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国产玉米是否将重蹈大豆沦陷覆辙?

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国产玉米是否将重蹈大豆沦陷覆辙?

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  • 发布时间:2020-02-12 12:22
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  近日,美国农业部发布的《中国未来十年肉类需求上升,饲料进口增长》报告称,作为目前全球最大的大豆进口国,中国的玉米进口量将在2017年超过当前排在第三位的韩国,并将在2019年超过当前排在第二位的墨西哥,将在2020年超过日本成为全球最大的玉米进口国,并称中国成为全球最大的玉米进口国只是一个时间问题。笔者对此产生质疑的同时,不禁想起中国作为全球最大的大豆进口国,在过去的十几年中从一个大豆净出口国彻底变为一个大豆净进口国,而玉米的进口是否又会将此历史重演?

  国产大豆丧失国际市场定价权始末

  大豆原产于我国,我国种植大豆已有4700多年的历史,大约在19世纪后期欧美各国才从我国传去栽培大豆的技术,并于本世纪30年代遍及世界各国。目前我国大豆的产地主要分布于东北三省,河北、山西中北部,陕西北部及西北等地。由于1995、1996年,我国大豆连续两年减产,国内供给不足,需求却保持旺盛的态势,大豆价格居高不下。为此,国家及时调整大豆进出口政策,增加进口,减少出口。一些合资企业拥有独立的进出口专营权,中国大豆走上对外开放之旅。1996年我国首次成为大豆净进口国,并一直持续至今。

  2001年我国正式加入WTO,对外开放大豆市场,外资企业不断涌入国内,四大粮商开始染指中国大豆业。当年美国对我国出口576.2万吨,占当年我国进口总量的41%,进口大豆量接近国产大豆年产量,进口大豆榨油量占国内消费总量的45%。在2003-2004两年间,受低温、干旱等严重自然灾害影响,国内大豆供不应求,大豆进口量首次超过国内产量,创下了历年来的进口2074万吨之最。2004年在中国进口大豆量翻倍的同时,中国中小型大豆加工企业和本土榨油企业都纷纷倒闭,停产,并被外资低价兼并。在美国大豆上市前后,作为国际大豆贸易定价基准的CBOT大豆期货价格发生剧烈波动,导致大量中国大豆加工企业高位采购。而此后的大豆价格骤降,国内压榨企业亏损500-600元/吨,国内压榨企业70%停产,大量企业倒闭,一些大型企业也元气大伤,国内现“大豆危机”。

  2007年3082万吨的大豆进口量为2000年的1.95倍、1996年的10倍,达到了全球进口量的1/2。因为无法主导市场,剧烈震荡的行情令国内大豆产业屡次受到冲击,直到2008年进口依存度首次突破70%,国内压榨企业纷纷陷入停产或被兼并的泥沼。由于转基因大豆出油率高、成本低,而且20%以上的出油率令进口豆很具有优势,2010年全国97家大型油脂加工企业中,外资控制的企业占66%以上,外资的进口大豆加工能力占80%,而且当年5478.6万吨的大豆进口量甚至进入了中国的大豆主产区市场,国产大豆在与进口大豆的多年交锋中彻底败下阵来。

  当前,中国国内年度大豆总消费量接近8000万吨,而国内总产量仅为1300万吨左右,2013年国内进口大豆总量6340.46万吨。中国海关最新发布的统计数据显示,2014年3月份中国进口大豆462.3万吨,环比增32.53%,同比增20.35%,一季度中国大豆进口1534.6万吨,亦较去年同期上涨33.18%。虽然近期中国大豆进口市场因连续违约事件发生了不小的震荡,但进口总量上升趋势未减。大豆进口依存度过高,已成为我国大豆加工业面临的主要问题。中国作为全球最大的大豆进口国,其企业却不能参与国际定价,只能在CBOT从事期货交易,被动接受CBOT设定的价格,在国际市场上丧失了定价权。

  国产玉米是否重蹈大豆沦陷覆辙?

  中国玉米网数据显示,当前国内玉米总产量20440万吨,总需求17770万吨,而包含进出口数据在内13/14年度料有28224.53万吨的年度总供给,致使3170万吨的年度剩余。中国的玉米产出完全可以自给自足。

  据中国海关最新发布的进口数据显示,今年一季度中国玉米进口量为1,178,793吨,同比提高14.67%,其中从美国进口玉米859,561吨(同比降16.13%),乌克兰193,487吨,泰国112,436吨,老挝8,481吨(同比提高3.37倍),保加利亚4,093吨。但从去年11月转基因玉米退运事件以来,中国玉米的进口量持续下滑,3月份中国玉米进口量为48,131吨,远低于2月份的进口量479,758吨,环比降89.97%,同比降79.7%,其中进口泰国玉米34,500吨,美国11,942吨(同比降94.95%),保加利亚684吨,乌克兰543吨,俄罗斯进口366吨。鉴于一季度国内饲料养殖行情的深度亏损及截止4月20日6782万吨的东北临储收购总量,中国国内玉米大库存现状致使本年度进口玉米的步伐或持续放缓。

  2004年中国玉米进口总量仅314吨,2005年已达3970吨,此后年份近2007年的进口总量有所下滑之外均保持倍数增长,并于2010年突破百万关口,2012年全年玉米进口总量高达520.7万吨,是2004年的1.66万倍。当然在近年中国国内玉米的饲料、工业等消费也呈快速上涨势头背景下,年度玉米进口总量始终维持在3%以内水平,整体占比变动幅度不大。同时,由于耕作技术的进步及国家相关农业及土地政策的相继出台,在农户种粮积极向不断提高的同时也大大提升了国内玉米的产量,2013/14年度国内玉米总产量已从2008/09年度的1.62亿吨提升至2.044亿吨,增幅26%。

  目前,包含国际谷物理事会和美国农业部等机构普遍预测本年度中国玉米进口量将达到500万吨,远高于上年的270万吨,但相对于中国国内17770万吨的总需求量来说仅占2.8%。虽然有部分国外农业研究机构认为,伴随中国未来肉类需求攀升及家畜饲料消耗量的增加,预期到2023/24年度中国将提高猪肉、家禽肉及牛肉的产出较2012年水平增加30%左右,未来十年中国玉米进口量将增至约1600万吨,到2023/24年度中国玉米进口量有望达到2200万吨,同时强调正是由于肉类需求的激增令中国有必要确保玉米、大豆、蛋白粉及谷物麸壳等进口,作为国有粮食企业的中粮集团在控股了市值13亿美元的荷兰粮食贸易商Nidera后,又斥资10-20亿美元介入来宝集团农产品贸易业务,并设法直接从全球农户手中采购,以减少其对ADM、邦吉、嘉吉及路易达孚等四大粮商的依赖程度。但进口玉米整体2.8%的国内需求占比影响仍非常有限。

  总之,长期来看在中国玉米消费需求不断攀升的背景下,中国进口玉米整体将呈现上升趋势,同时中国作为买家的地位将不断提升、角色也会越发举足轻重。但在中国现有供需格局下做颠覆性改变的难度较大,因为除饲用外,玉米所涉及的其他产业链相当广泛:玉米籽粒初加工产品和副产品可作为基础原料进一步加工利用,在食品、化工、发酵、医药、纺织、造纸等工业生产中制造出多种产品;玉米秸秆和穗轴可以培养生产食用菌,穗轴还可以生产糠醛,苞叶可编织提篮、地毯、坐毯等手工艺品;玉米可作为主要的粮食来源,伴随玉米加工工业的发展,玉米的食用品质不断改善,形成了特制玉米粉和胚粉、膨化食品、玉米片、甜玉米、玉米啤酒、面条等种类多样的玉米食品。

  玉米作为重要的原料已渗透我们日常生活的方方面面,其作为重要国家储备资源的地位不可撼动。作为农业生产大国,中国政府也不希望看到未来因大量进口而被挤占了的市场和耕作的广大农民无所依从的尴尬。国产玉米料将不会再走国产大豆被倾覆的老路。

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